Sales Support Agent
Dieser Use Case featured einen der 18 ready-to-use AI Agents, mit denen wir beim „Agent Race to Sapphire 2026“ gewonnen haben. Was macht der Sales Support Agent? Der Agent unterstützt B2B-Vertriebsteams dabei, relevante Vertriebsinformationen aus Projekten, CRM-Systemen und Kommunikationshistorien zusammenzuführen, um fundierte Entscheidungen und nächste Schritte abzuleiten.
Die Ausgangssituation: Verteilte Vertriebsinformationen und fehlende Transparenz
B2B-Vertriebsteams müssen regelmäßig kunden- und opportunitybezogene Fragen beantworten, die Informationen aus Projekten, CRM-Systemen und Kommunikationsverläufen erfordern. Da diese Informationen häufig in unterschiedlichen Systemen gespeichert sind, ist es schwierig, schnell einen vollständigen Überblick über Umsatzpotenziale, aktuelle Kundeninteraktionen und geeignete nächste Schritte zu erhalten. Die Zusammenführung der relevanten Informationen erfolgt oft manuell und kostet wertvolle Zeit.
Wie sieht unsere Lösung aus? Intelligente Vertriebsunterstützung auf Basis konsolidierter Daten
Der Sales Support Agent konsolidiert Informationen aus Projekten, CRM-Systemen und Kommunikationsquellen in einer zentralen Sicht. Auf dieser Basis beantwortet der Agent vertriebsrelevante Fragestellungen, unterstützt bei der Bewertung von Umsatzpotenzialen und liefert Empfehlungen für geeignete nächste Schritte. Dadurch erhalten Vertriebsteams eine fundierte Grundlage für die Vorbereitung, Steuerung und Nachverfolgung ihrer Kundenaktivitäten. In drei Schritten bedeutet das:
- Datenquellen zusammenführen
Der Agent sammelt und konsolidiert relevante Informationen aus Projekt-, CRM- und Kommunikationssystemen, um ein vollständiges Kunden- und Opportunity-Bild zu erzeugen. - Vertriebsrelevante Erkenntnisse bereitstellen
Basierend auf den verfügbaren Informationen beantwortet der Agent Fragen zu Umsatzpotenzialen, Projektstatus, Kundenaktivitäten und aktuellen Entwicklungen. - Nächste Schritte empfehlen
Der Agent analysiert die Situation und schlägt konkrete Vertriebsaktivitäten vor, um Chancen gezielt weiterzuentwickeln und Kundenbeziehungen zu stärken.
Das Ergebnis? Mehr Transparenz und effektivere Vertriebsarbeit
Das Ergebnis sind schneller verfügbare vertriebsrelevante Informationen, eine bessere Transparenz über Umsatzpotenziale und ein klarerer Überblick über aktuelle Kundeninteraktionen. Gleichzeitig reduziert sich der manuelle Aufwand für die Zusammenführung und Auswertung von Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Die Lösung kombiniert Projekt-, CRM- und Kommunikationsdaten zu einem intelligenten Assistenten, der Vertriebsteams bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachverfolgung ihrer Vertriebsaktivitäten unterstützt.
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